Objectif : Cet article explique comment configurer et paramétrer l’intégration CRM dans Sendcloud. Vous apprendrez à connecter votre CRM, à configurer votre connexion et à définir quelles exceptions d’expédition doivent être envoyées à votre CRM.
Qu’est-ce qu’une intégration CRM ?
Avec l’intégration CRM, vous pouvez envoyer les exceptions d’expédition de Sendcloud vers votre CRM. Un CRM (système de gestion de la relation client) est l’outil que votre équipe support utilise pour gérer les conversations et les problèmes des clients.
Cela permet à votre équipe de gérer les problèmes de livraison dans le même environnement qu’elle utilise déjà , sans avoir à passer d’une plateforme à l’autre.
Sendcloud surveille les événements d’expédition et crée un ticket CRM lorsqu’un envoi correspond aux conditions que vous avez configurées.
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Utiliser l’intégration CRM
L’intégration CRM synchronise les exceptions d’expédition avec votre CRM, afin que votre équipe puisse examiner et traiter les problèmes de livraison depuis un emplacement central. Vous pouvez utiliser cette intégration pour :
- Envoyer les exceptions d’expédition à votre CRM
- Aider votre Ă©quipe support Ă travailler depuis son outil de support habituel
- Réduire le travail manuel en évitant de passer d’un système à l’autre
- Prendre en charge vos workflows internes et vos processus de suivi dans votre CRM
Les fournisseurs CRM suivants sont actuellement pris en charge :
- Gorgias
- Zendesk
- Kustomer
- Klaviyo
- Webhook
- Sendgrid V2
- Freshdesk
→ Avant de commencer
Avant de configurer l’intégration, assurez-vous d’avoir :
- Un accès administrateur dans Sendcloud pour gérer les paramètres CRM
- Un accès administrateur ou API dans votre CRM pour connecter l’intégration
- Les identifiants d’authentification requis, tels que les autorisations OAuth ou une clé API, selon votre fournisseur CRM
Comment configurer votre intégration CRM
Étape 1 Ouvrez vos paramètres CRM
Accédez à la page des paramètres CRM dans votre panneau Sendcloud.
- Dans votre panneau Sendcloud, accédez à Paramètres > Automatisation du support > Paramètres CRM.
- Depuis cette page, vous pouvez connecter votre fournisseur CRM et configurer le moment où les tickets CRM doivent être créés.
Étape 2 Choisissez votre fournisseur CRM
SĂ©lectionnez le CRM que vous souhaitez connecter.
- Ouvrez le menu déroulant Fournisseur CRM.
- SĂ©lectionnez le CRM que vous souhaitez connecter.
Étape 3 Connectez votre CRM
Connectez votre CRM en utilisant la méthode d’authentification disponible pour votre fournisseur.
Nous essayons de simplifier autant que possible le processus de connexion. Pour certaines intégrations (comme Gorgias ou Klaviyo), vous devez simplement autoriser Sendcloud en suivant le flux de connexion proposé.
Si cette option n’est pas disponible pour votre fournisseur, vous devrez saisir manuellement les informations API requises à la place.
Étape 4 Définissez quand les tickets sont créés
Utilisez la section Filtres (conditions) pour choisir quelles exceptions d’expédition doivent être envoyées à votre CRM.
Vous pouvez configurer des filtres selon les conditions suivantes :
- Types d’exception, tels que Perdu, Endommagé ou Retardé
- Types d’étape, tels que En transit, Mis en livraison ou Trié
- Transporteurs
- Pays d’origine
- Pays de destination
Les types d’étape décrivent la progression normale d’un envoi. Les types d’exception décrivent les problèmes de livraison. Un envoi peut correspondre soit à une étape, soit à une exception à un moment donné.
Tous les champs de filtre sont facultatifs.
Étape 5 Configurez les champs personnalisés (si disponibles)
Certains fournisseurs CRM peuvent prendre en charge les champs personnalisés.
Si cette option est disponible, vous pouvez l’utiliser pour définir quelles données Sendcloud sont ajoutées au ticket CRM créé.
Si aucune option de champ personnalisé n’est affichée, l’intégration utilise la configuration par défaut pour ce fournisseur.
Étape 6 Enregistrez vos paramètres
Après avoir configuré votre connexion et vos filtres, enregistrez vos paramètres.
Une fois l’intégration active, Sendcloud créera des tickets CRM lorsqu’un envoi correspondra aux conditions configurées.
GĂ©rer vos filtres
Vous pouvez créer un ou plusieurs filtres pour contrôler quand les tickets CRM sont créés. Les filtres vous permettent de définir quelles exceptions d’expédition doivent être envoyées à votre CRM, selon les conditions que vous définissez.
Pour chaque filtre, vous pouvez :
- Activer ou désactiver le filtre
- Mettre à jour les conditions sélectionnées
- Supprimer le filtre si vous n’en avez plus besoin
Au sein d’un même filtre, toutes les conditions sélectionnées doivent correspondre avant qu’un ticket ne soit créé. Si vous créez plusieurs filtres, ils utilisent une logique OU. Cela signifie qu’un envoi doit seulement correspondre à un filtre actif pour être envoyé à votre CRM.
En ajustant vos filtres, vous pouvez contrôler quelles exceptions d’expédition sont partagées avec votre CRM et vous assurer que votre équipe ne reçoit que les tickets les plus pertinents.
đź’ˇ Exemple
Supposons que vous créiez ces deux filtres :
- Filtre 1 : Le type d’exception est Endommagé et le transporteur est DHL
- Filtre 2 : Le type d’exception est Endommagé, le transporteur est DPD, et le pays d’origine est GB
Cela signifie que vous recevrez tous les envois DHL endommagés, et les envois DPD endommagés uniquement lorsqu’ils proviennent de Grande-Bretagne. Un ticket est créé dès qu’au moins un filtre actif correspond.
DĂ©pannage
Je n’arrive pas à connecter mon CRM
Vérifiez que vous avez sélectionné le bon fournisseur CRM et que vous disposez des autorisations administrateur ou API requises dans votre CRM.
Aucun ticket n’est créé
Vérifiez votre connexion CRM et passez en revue la configuration de vos filtres pour vous assurer qu’elle correspond aux exceptions d’expédition que vous souhaitez envoyer.
Je ne vois pas les options de champ personnalisé
Les champs personnalisés peuvent ne pas être disponibles pour tous les fournisseurs CRM. Si l’option n’est pas affichée, l’intégration utilise la configuration par défaut pour ce fournisseur.