Scopo: Questo articolo spiega come configurare e impostare l' integrazione CRM in Sendcloud. Imparerai come collegare il tuo CRM, configurare la connessione e definire quali eccezioni di spedizione devono essere inviate al tuo CRM.
Che cos'è un'integrazione CRM
Con l'integrazione CRM, puoi inviare le eccezioni di spedizione da Sendcloud al tuo CRM. Un CRM (Customer Relationship Management) è lo strumento che il tuo team di supporto utilizza per gestire le conversazioni con i clienti e i problemi.
Questo consente al tuo team di gestire i problemi di consegna nello stesso ambiente in cui già lavora, senza passare da una piattaforma all'altra.
Sendcloud monitora gli eventi di spedizione e crea un ticket CRM quando una spedizione soddisfa le condizioni che hai configurato.
Usa l'integrazione CRM
L'integrazione CRM sincronizza le eccezioni di spedizione con il tuo CRM, così il tuo team può esaminare e gestire i problemi di consegna da un unico luogo centrale. Puoi usare questa integrazione per:
- Inviare le eccezioni di spedizione al tuo CRM
- Aiutare il tuo team di supporto a lavorare dal proprio strumento di assistenza esistente
- Ridurre il lavoro manuale evitando di passare da un sistema all'altro
- Supportare i tuoi flussi di lavoro interni e i processi di follow-up nel tuo CRM
I seguenti provider CRM sono attualmente supportati:
- Gorgias
- Zendesk
- Kustomer
- Klaviyo
- Webhook
- Sendgrid V2
- Freshdesk
→ Prima di iniziare
Prima di configurare l'integrazione, assicurati di avere:
- Accesso admin in Sendcloud per gestire le impostazioni CRM
- Accesso admin o API nel tuo CRM per collegare l'integrazione
- Le credenziali di autenticazione richieste, come autorizzazioni OAuth o una chiave API, a seconda del provider CRM
Come configurare la tua integrazione CRM
Passaggio 1 Apri le impostazioni del tuo CRM
Vai alla pagina delle impostazioni CRM nel tuo pannello Sendcloud.
- Nel tuo pannello Sendcloud, vai su Impostazioni > Automazione del supporto > Impostazioni CRM.
- Da questa pagina puoi collegare il tuo provider CRM e configurare quando devono essere creati i ticket CRM.
Passaggio 2 Scegli il tuo provider CRM
Seleziona il CRM che vuoi collegare.
- Apri il menu a discesa Provider CRM.
- Seleziona il CRM che vuoi collegare.
Passaggio 3 Collega il tuo CRM
Collega il tuo CRM utilizzando il metodo di autenticazione disponibile per il tuo provider.
Cerchiamo di semplificare il processo di connessione il più possibile. Per alcune integrazioni (come Gorgias o Klaviyo), ti basta autorizzare Sendcloud seguendo il flusso di connessione fornito.
Se questa opzione non è disponibile per il tuo provider, dovrai invece inserire manualmente i dettagli API richiesti.
Passaggio 4 Imposta quando vengono creati i ticket
Usa la sezione Filtri (condizioni) per scegliere quali eccezioni di spedizione devono essere inviate al tuo CRM.
Puoi configurare i filtri in base alle seguenti condizioni:
- Tipi di eccezione, come Perso, Danneggiato o In ritardo
- Tipi di fase, come In transito, In consegna o Smistato
- Corrieri
- Paesi di origine
- Paesi di destinazione
I tipi di fase descrivono il normale avanzamento di una spedizione. I tipi di eccezione descrivono i problemi di consegna. Una spedizione può corrispondere a una fase oppure a un' eccezione in un determinato momento.
Tutti i campi filtro sono facoltativi.
Passaggio 5 Configura i campi personalizzati (se disponibili)
Alcuni provider CRM possono supportare i campi personalizzati.
Se questa opzione è disponibile, puoi utilizzarla per definire quali dati di Sendcloud vengono aggiunti al ticket CRM creato.
Se non vengono mostrate opzioni per i campi personalizzati, l'integrazione utilizza la configurazione predefinita per quel provider.
Passaggio 6 Salva le tue impostazioni
Dopo aver configurato la connessione e i filtri, salva le tue impostazioni.
Una volta attivo, Sendcloud creerà ticket CRM quando una spedizione corrisponde alle condizioni configurate.
Gestisci i tuoi filtri
Puoi creare uno o più filtri per controllare quando vengono creati i ticket CRM. I filtri ti permettono di definire quali eccezioni di spedizione devono essere inviate al tuo CRM, in base alle condizioni che imposti.
Per ogni filtro, puoi:
- Abilitare o disabilitare il filtro
- Aggiornare le condizioni selezionate
- Eliminare il filtro se non ti serve più
All'interno di un singolo filtro, tutte le condizioni selezionate devono corrispondere prima che venga creato un ticket. Se crei più filtri, viene utilizzata la logica OR. Ciò significa che una spedizione deve corrispondere solo a un filtro attivo per essere inviata al tuo CRM.
Modificando i tuoi filtri, puoi controllare quali eccezioni di spedizione vengono condivise con il tuo CRM e assicurarti che il tuo team riceva solo i ticket più pertinenti.
💡 Esempio
Supponiamo che tu crei questi due filtri:
- Filtro 1: Il tipo di eccezione è Danneggiato e il corriere è DHL
- Filtro 2: Il tipo di eccezione è Danneggiato, il corriere è DPD e il paese di origine è GB
Ciò significa che riceverai tutte le spedizioni DHL danneggiate e le spedizioni DPD danneggiate solo quando hanno origine in Gran Bretagna. Un ticket viene creato non appena almeno un filtro attivo corrisponde.
Risoluzione dei problemi
Non riesco a collegare il mio CRM
Verifica di aver selezionato il provider CRM corretto e di disporre delle necessarie autorizzazioni admin o API nel tuo CRM.
Non viene creato alcun ticket
Controlla la connessione CRM e rivedi la configurazione dei filtri per assicurarti che corrisponda alle eccezioni di spedizione che vuoi inviare.
Non vedo le opzioni dei campi personalizzati
I campi personalizzati potrebbero non essere disponibili per tutti i provider CRM. Se l'opzione non viene mostrata, l'integrazione utilizza la configurazione predefinita per quel provider.