Obiettivo: Scopri come aggiungere e gestire i sottoutenti nel tuo account Sendcloud, assegnare i ruoli, controllare l'accesso alle funzionalità e alle impostazioni e identificare quale sottoutente ha creato un pacco.
Gestione degli utenti
Se più dipendenti hanno bisogno di accedere a Sendcloud, potresti voler limitare il loro accesso a determinate funzionalità, informazioni riservate o impostazioni dell'account.
La funzionalità Gestione degli utenti ti permette di aggiungere più utenti a un unico account Sendcloud e assegnare loro ruoli diversi in base alle rispettive responsabilità. In questo modo puoi gestire chi può accedere e utilizzare determinate sezioni della piattaforma.
Che cos'è un sottoutente?
Un sottoutente è una persona che è stata invitata ad accedere al tuo account Sendcloud con autorizzazioni specifiche. Dopo aver accettato l'invito ricevuto via email, la persona comparirà come sottoutente nel tuo pannello Sendcloud.
Ogni sottoutente può accedere a diverse sezioni della piattaforma in base ai ruoli assegnati. Puoi assegnare più ruoli allo stesso sottoutente, ad esempio Shipping e Pick-ups.
Se un sottoutente tenta di accedere a una funzionalità o a un'impostazione per cui non dispone delle autorizzazioni necessarie, verrà visualizzato un messaggio pop-up che lo informa della limitazione e gli consiglia di contattare il titolare dell'account principale (amministratore).
💡 Autorizzazione di accesso per gli agenti
Solo gli utenti con il ruolo Admin possono attivare o disattivare l'autorizzazione di accesso per gli agenti. Quando questa autorizzazione è attiva, si applica a tutti i sottoutenti associati all'account principale, indipendentemente dai ruoli assegnati.
Importante: Il numero di sottoutenti che puoi aggiungere dipende dal tuo abbonamento Sendcloud:
- Lite: 2 sottoutenti
- Growth: 5 sottoutenti
- Premium: 10 sottoutenti
Ruoli
Ai sottoutenti possono essere assegnati ruoli diversi, ciascuno con autorizzazioni specifiche. La tabella seguente fornisce una panoramica dei ruoli disponibili e dei relativi livelli di accesso.
| Ruolo | Descrizione |
|---|---|
| Admin | In qualità di amministratore, hai accesso a tutte le funzionalità e le impostazioni del tuo account Sendcloud. Questo include la gestione dei ruoli utente e l'attivazione o la disattivazione dell'autorizzazione di accesso per gli agenti. |
| Packer (ruolo precedente) | Questo ruolo combina i ruoli Customer Support e Shipping. Permette agli utenti di creare etichette di spedizione, gestire i ritiri e accedere ai ticket di assistenza. |
| Finance | Il ruolo Finance consente di accedere alle informazioni sui prezzi, ai report esportati, alle fatture e ai piani di abbonamento. |
| Marketing | Il ruolo Marketing consente di accedere alle funzionalità rivolte ai clienti, tra cui la pagina di tracciamento, la personalizzazione del brand e il Portale dei resi. |
| Customer Support | Il ruolo Customer Support consente di accedere a Support Automation (se disponibile), ai ticket di assistenza e ai dati delle etichette. Permette inoltre di inviare nuovamente le etichette di reso. |
| Analytics | Il ruolo Analytics permette agli utenti di consultare le analisi e scaricare i report esportati. |
| Pick-ups | Il ruolo Pick-ups permette agli utenti di richiedere ritiri e creare report sui ritiri. |
| Returns | Il ruolo Returns permette agli utenti di gestire le etichette di reso create e visualizzare i dati dei pacchi. |
| Shipping | Il ruolo Shipping permette agli utenti di creare e annullare le etichette di spedizione e visualizzare i dati dei pacchi. |
| Warehouse Manager | Il ruolo Warehouse Manager consente di accedere alla maggior parte delle funzionalità e delle impostazioni relative alle spedizioni, tra cui Pack & Go, le regole di spedizione, le impostazioni di stampa, le integrazioni e il caricamento degli ordini. Tuttavia, questo ruolo non consente di accedere alle informazioni finanziarie dell'account né alle pagine di personalizzazione del brand e di tracciamento. |
| Support Agent | Il ruolo Support Agent consente di accedere all'eliminazione degli account, alla gestione dei ticket e alla visualizzazione dei dati dei pacchi. |
| Returns Operations Manager | Il ruolo Returns Operations Manager consente di accedere all'eliminazione degli account, alla gestione degli indirizzi, alla visualizzazione delle analisi, all'esportazione dei report, alla gestione della personalizzazione del brand e alle funzionalità relative al tracciamento e ai resi. |
💡 Buono a sapersi: Per una panoramica completa delle autorizzazioni associate a ciascun ruolo, consulta la panoramica dei ruoli e delle autorizzazioni. Solo il ruolo Admin può gestire l'autorizzazione di accesso per gli agenti.
Come aggiungere e gestire gli utenti
Aggiungere utenti
Per aggiungere un nuovo sottoutente, vai su Impostazioni > Utenti e ruoli nel tuo account Sendcloud e segui i passaggi qui sotto.
- Inserisci l'indirizzo email della persona che desideri invitare come sottoutente.
- Seleziona la lingua preferita del sottoutente dal menu a tendina.
- Seleziona il ruolo o i ruoli che desideri assegnare al sottoutente.
-
Clicca su Invia invito per inviare un invito all'indirizzo email indicato.
💡 Email di invito: Gli inviti vengono inviati dall'indirizzo noreply@sendcloud.com. Se il destinatario non riceve l'invito, chiedigli di controllare la cartella spam o posta indesiderata.
- Gli inviti sono validi per 7 giorni. Se un invito scade, puoi inviarne uno nuovo cliccando su Invia nuovamente.
-
Se un invito scade prima di essere accettato e l'account non è ancora stato creato, puoi revocarlo cliccando su Revoca.
💡 Autenticazione a due fattori: Puoi attivare l'autenticazione a due fattori (2FA) per i singoli sottoutenti, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza ai loro account. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sull' autenticazione a due fattori.
Gestire gli utenti
Per gestire i sottoutenti esistenti, vai su Impostazioni > Utenti e ruoli > Utenti attivi.
Qui puoi visualizzare tutti gli utenti attivi e i ruoli loro assegnati. Se disponi del ruolo Admin, puoi anche eliminare gli account degli altri sottoutenti.
Identificare quale sottoutente ha creato un pacco
Se più utenti gestiscono le spedizioni nel tuo account Sendcloud, puoi identificare quale sottoutente ha creato un pacco direttamente nella sezione dei dettagli del pacco.
Sendcloud mostra il nome del sottoutente se è stato aggiunto al profilo dell'account. Se non è stato inserito alcun nome, viene visualizzato invece l'ID utente.
💡 Buono a sapersi: I sottoutenti possono aggiungere o modificare il proprio nome nel profilo dell'account. Il campo del nome è facoltativo e questa informazione non viene gestita in Impostazioni > Utenti e ruoli.
Le informazioni sul sottoutente che ha creato un pacco sono incluse anche quando esporti le Etichette create in un file CSV. In questo modo puoi identificare più facilmente quale membro del team ha creato ciascuna spedizione, senza dover aprire i pacchi singolarmente.
Sessioni
La scheda Sessioni fornisce informazioni sulle sessioni attive del tuo account.
Per accedervi:
- Vai su Account > Profilo.
- Scorri verso il basso fino alla sezione Gestisci account.
- Apri la scheda Sessioni.
Da questa sezione puoi:
- Verificare dove e quando è stato effettuato l'accesso al tuo account.
- Terminare tutte le altre sessioni attive, mantenendo attiva la sessione corrente.
