Propósito: Este artículo explica cómo configurar y ajustar la integración con CRM en Sendcloud. Aprenderás a conectar tu CRM, configurar tu conexión y definir qué incidencias de envío deben enviarse a tu CRM.
Qué es una integración con CRM
Con la integración con CRM, puedes enviar incidencias de envío desde Sendcloud a tu CRM. Un CRM (sistema de gestión de relaciones con clientes) es la herramienta que tu equipo de soporte utiliza para gestionar conversaciones e incidencias de clientes.
Esto permite a tu equipo gestionar los problemas de entrega en el mismo entorno en el que ya trabaja, sin tener que cambiar de plataforma.
Sendcloud supervisa los eventos de envío y crea un ticket en el CRM cuando un envío cumple las condiciones que hayas configurado.
Usar la integración con CRM
La integración con CRM sincroniza las incidencias de envío con tu CRM, para que tu equipo pueda revisar y hacer seguimiento de los problemas de entrega desde un único lugar centralizado. Puedes usar esta integración para:
- Enviar incidencias de envío a tu CRM
- Ayudar a tu equipo de soporte a trabajar desde su herramienta de soporte habitual
- Reducir el trabajo manual evitando cambiar entre sistemas
- Dar soporte a tus flujos de trabajo internos y procesos de seguimiento en tu CRM
Actualmente, los siguientes proveedores de CRM son compatibles:
- Gorgias
- Zendesk
- Kustomer
- Klaviyo
- Webhook
- Sendgrid V2
- Freshdesk
→ Antes de empezar
Antes de configurar la integración, asegúrate de tener:
- Acceso de administrador en Sendcloud para gestionar la configuración del CRM
- Acceso de administrador o API en tu CRM para conectar la integración
- Las credenciales de autenticación requeridas, como permisos OAuth o una clave API, según tu proveedor de CRM
Cómo configurar tu integración con CRM
Paso 1 Abre la configuración de tu CRM
Ve a la página de configuración de CRM en tu panel de Sendcloud.
- En tu panel de Sendcloud, ve a Configuración > Automatización de soporte > Configuración de CRM.
- Desde esta página, puedes conectar tu proveedor de CRM y configurar cuándo deben crearse tickets en el CRM.
Paso 2 Elige tu proveedor de CRM
Selecciona el CRM que quieres conectar.
- Abre el desplegable Proveedor de CRM.
- Selecciona el CRM que quieres conectar.
Paso 3 Conecta tu CRM
Conecta tu CRM usando el método de autenticación disponible para tu proveedor.
Intentamos simplificar el proceso de conexión tanto como sea posible. Para determinadas integraciones (como Gorgias o Klaviyo), solo necesitas autorizar a Sendcloud siguiendo el flujo de conexión proporcionado.
Si esta opción no está disponible para tu proveedor, tendrás que introducir manualmente los datos de API requeridos.
Paso 4 Define cuándo se crean los tickets
Usa la sección Filtros (condiciones) para elegir qué incidencias de envío deben enviarse a tu CRM.
Puedes configurar filtros según las siguientes condiciones:
- Tipos de incidencia, como Perdido, Dañado o Retrasado
- Tipos de fase, como En tránsito, En reparto o Clasificado
- Transportistas
- Países de origen
- Países de destino
Los tipos de fase describen el progreso normal de un envío. Los tipos de incidencia describen problemas de entrega. Un envío puede coincidir con una fase o con una incidencia en un momento determinado.
Todos los campos de filtro son opcionales.
Paso 5 Configura campos personalizados (si están disponibles)
Algunos proveedores de CRM pueden admitir campos personalizados.
Si esta opción está disponible, puedes usarla para definir qué datos de Sendcloud se añaden al ticket de CRM creado.
Si no se muestran opciones de campos personalizados, la integración usa la configuración predeterminada de ese proveedor.
Paso 6 Guarda tu configuración
Después de configurar tu conexión y tus filtros, guarda tu configuración.
Una vez activado, Sendcloud creará tickets en el CRM cuando un envío cumpla las condiciones configuradas.
Gestiona tus filtros
Puedes crear uno o varios filtros para controlar cuándo se crean tickets en el CRM. Los filtros te permiten definir qué incidencias de envío deben enviarse a tu CRM, en función de las condiciones que establezcas.
Para cada filtro, puedes:
- Activar o desactivar el filtro
- Actualizar las condiciones seleccionadas
- Eliminar el filtro si ya no lo necesitas
Dentro de un mismo filtro, todas las condiciones seleccionadas deben coincidir antes de que se cree un ticket. Si creas varios filtros, estos usan lógica OR. Esto significa que un envío solo necesita coincidir con un filtro activo para enviarse a tu CRM.
Ajustando tus filtros, puedes controlar qué incidencias de envío se comparten con tu CRM y asegurarte de que tu equipo solo reciba los tickets más relevantes.
💡 Ejemplo
Supongamos que creas estos dos filtros:
- Filtro 1: El tipo de incidencia es Dañado y el transportista es DHL
- Filtro 2: El tipo de incidencia es Dañado, el transportista es DPD y el país de origen es GB
Esto significa que recibirás todos los envíos dañados de DHL, y los envíos dañados de DPD solo cuando se originen en Gran Bretaña. Se crea un ticket en cuanto al menos un filtro activo coincide.
Solución de problemas
No puedo conectar mi CRM
Comprueba que has seleccionado el proveedor de CRM correcto y que tienes los permisos de administrador o de API necesarios en tu CRM.
No se están creando tickets
Comprueba la conexión con tu CRM y revisa la configuración de tus filtros para asegurarte de que coincide con las incidencias de envío que quieres enviar.
No veo opciones de campos personalizados
Puede que los campos personalizados no estén disponibles para todos los proveedores de CRM. Si la opción no se muestra, la integración usa la configuración predeterminada de ese proveedor.