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Integración de Exact Online

Raquel
  • Actualización

Objetivo: Aprende a conectar tu tienda Exact Online con Sendcloud y a configurar tu integración.

Paso 1: Descarga e instala la aplicación de Sendcloud

  1. Abre el Centro de Aplicaciones Exact y busca Sendcloud
  2. Haz clic en Sendcloud y luego en el botón Pruebe ahora 

  3. Ingresar tus credenciales de Exact Online para autorizar autorizar el acceso
  4. Una vez hecho esto, se te redirigirá a la página de autenticación de Sendcloud (exactonline.sendcloud.com), donde deberás ingresar las credenciales de tu cuenta de Sendcloud. 

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Paso 2: Conecta tu tienda con Sendcloud

  1. Luego de ingresar tus credenciales, verás la pantalla de inicio de sesión. Ten en cuenta que si tienes más de una división en tu cuenta Exact Online tendrás que conectarte a Sendcloud desde cada una de ellas haciendo clic en la pestaña correspondiente a cada división.
  2. Selecciona la división y haz clic en Conectar para autorizar que Exact Online pueda acceder a Sendcloud.
  3. Una vez la conexión completada, verás la pantalla de dashboard y se iniciará la sincronización de datos con una configuración predeterminada. Se sincronizarán todos los pedidos aprobados y con estado abierto de los últimos 30 días. Estos se mostrarán en la vista de Pedidos entrantes de tu panel de Sendcloud. 

Paso 3: Configura tu integración

Ve a la pestaña Configuración para configurar las siguientes opciones y haz clic en Guardar cuando estés listo.

Creación de etiquetas (label creation)

Elige si la etiqueta debe crearse automáticamente cuando se crea una nueva entrega de mercancías.

Asignación de almacenes (warehouse mapping)

Asigna tus direcciones de remitente establecidas en Sendcloud a los almacenes correspondientes de Exact. Si no mapeas las direcciones, la integración utilizará la dirección del remitente por defecto que hayas definido en Sendcloud en Configuración > Direcciones > Remitente.

Asignación de la ubicación del punto de servicio (service point location mapping)

Decide si quieres activar la entrega en un punto de servicio y selecciona el campo del pedido de venta de Exact Online que debe utilizarse como ID de la ubicación del punto de servicio.

Información aduanera (customs information)

Configura tu información aduanera por defecto: establece un tipo de envío, un país de origen y un código HS por defecto. Los códigos HS pueden asignarse al campo personalizado por producto.

Asignación de información aduanera (customs information mapping)

Asigna los códigos HS de los productos a los atributos personalizados de producto de Exact Online. Esta información se utilizará para generar declaraciones aduaneras y facturas comerciales cuando realices envíos internacionales.

Asignación de datos de clientes (customer data mapping)

Elige si quieres activar la asignación dinámica (opción por defecto) o la asignación manual.

Mapeo dinámico La asignación dinámica se realiza automáticamente en función de las siguientes reglas: 
  • Si el nombre de la cuenta ES IGUAL al nombre del contacto O el nombre del contacto ESTÁ vacío, ENTONCES se utilizarán todos los datos de la cuenta, Y no se enviará el nombre de la empresa.
  • Si el nombre de la cuenta NO ES IGUAL al nombre del contacto Y el nombre del contacto NO ESTÁ vacío, ENTONCES se utilizarán todos los datos del contacto, Y el nombre de la empresa se establecerá a partir del nombre de la cuenta.
Mapeo manual El mapeo manual consiste en asignar manualmente cada campo de cliente por separado. Si eliges esta opción, aparecerán los siguientes campos adicionales:
  • Nombre
  • Nombre de la empresa
  • Dirección de correo electrónico
  • Número de teléfono
  • Dirección

Sincronización de entregas de mercancías

Si has elegido "crear etiqueta automáticamente" en la configuración, puedes crear una etiqueta en Sendcloud directamente desde tu entorno de Exact Online, mediante la creación de la correspondiente entrega de mercancías. Para ello, sigue las siguientes instrucciones:

  1. En Exact Online, ve a Ventas > Entregas y devoluciones > Entregas de mercancías > Crear. Se mostrará una lista de pedidos listos. 

  2. Selecciona el pedido de venta que quieres entregar. Puedes hacer clic en el Número de pedido o en la Descripción.



  3. Haz clic en Entregar y luego en Procesar para procesar la entrega o en Procesar e imprimir para continuar e imprimir un albarán.
  4. Se creará un envío en Sendcloud para tu pedido, podrás encontrarlo en Envíos > Pedidos > Etiquetas creadas.

Seguimiento

En tu cuenta de Exact Online, tu entrega de mercancías se actualizará ahora con la información de Sendcloud (número de seguimiento, URL de seguimiento y etiqueta de envío). Para ver la URL de seguimiento, haz clic en Observaciones. La URL de seguimiento se mostrará en el campo emergente.


Corrección de errores

Si la creación de la etiqueta falla, el pedido de venta se mostrará en la sección Registros (Logs) de Exact Online. Para solucionarlo, ve a tu panel de Sendcloud, busca el pedido en la vista de pedidos entrantes, corrige los errores y crea la etiqueta.

A continuación, el pedido se eliminará de los registros de Exact Online y la entrega de mercancías se actualizará con la información de seguimiento.

Ejemplo de pedido que contiene errores En el pedido que se muestra a continuación, falta el número de casa.

Cómo acceder a los ajustes de configuración de Sendcloud en Exact Online

Para acceder a los ajustes de configuración de Sendcloud una vez que ya has realizado la conexión, sigue estos pasos:

  1. En Exact Online, haz clic en Marketplace > Mi centro de aplicaciones.
  2. Desde el centro de aplicaciones, haz clic en Iniciar
  3. Te solicitará volver a iniciar sesión en Exact Online
  4. Una vez dentro te redirigirá a Sendcloud, haz clic en Configuración.