Zweck: Dieser Artikel erklärt, wie Sie die CRM-Integration in Sendcloud einrichten und konfigurieren. Sie erfahren, wie Sie Ihr CRM verbinden, Ihre Verbindung konfigurieren und festlegen, welche Sendungsausnahmen an Ihr CRM gesendet werden sollen.
Was ist eine CRM-Integration
Mit der CRM-Integration können Sie Sendungsausnahmen von Sendcloud an Ihr CRM senden. Ein CRM (Customer Relationship Management-System) ist das Tool, das Ihr Support- Team verwendet, um Kundengespräche und Probleme zu verwalten.
Dadurch kann Ihr Team Lieferprobleme in derselben Umgebung bearbeiten, in der es bereits arbeitet, ohne zwischen Plattformen wechseln zu müssen.
Sendcloud überwacht Sendungsereignisse und erstellt ein CRM-Ticket, wenn eine Sendung Ihren konfigurierten Bedingungen entspricht.
Verwenden der CRM-Integration
Die CRM-Integration synchronisiert Sendungsausnahmen mit Ihrem CRM, damit Ihr Team Lieferprobleme zentral an einem Ort prüfen und nachverfolgen kann. Sie können diese Integration verwenden, um:
- Sendungsausnahmen an Ihr CRM zu senden
- Ihrem Support-Team dabei zu helfen, in seinem bestehenden Support-Tool zu arbeiten
- Manuelle Arbeit zu reduzieren, indem ein Wechsel zwischen Systemen vermieden wird
- Ihre internen Workflows und Nachverfolgungsprozesse in Ihrem CRM zu unterstützen
Die folgenden CRM-Anbieter werden derzeit unterstützt:
- Gorgias
- Zendesk
- Kustomer
- Klaviyo
- Webhook
- Sendgrid V2
- Freshdesk
→ Bevor Sie beginnen
Bevor Sie die Integration einrichten, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
- Admin-Zugriff in Sendcloud, um CRM-Einstellungen zu verwalten
- Admin- oder API-Zugriff in Ihrem CRM, um die Integration zu verbinden
- Die erforderlichen Authentifizierungsdaten, wie OAuth- Berechtigungen oder einen API-Schlüssel, abhängig von Ihrem CRM-Anbieter
So richten Sie Ihre CRM-Integration ein
Schritt 1 Öffnen Sie Ihre CRM-Einstellungen
Gehen Sie in Ihrem Sendcloud-Panel zur CRM-Einstellungsseite.
- Gehen Sie in Ihrem Sendcloud-Panel zu Einstellungen > Support-Automatisierung > CRM-Einstellungen.
- Auf dieser Seite können Sie Ihren CRM-Anbieter verbinden und konfigurieren, wann CRM-Tickets erstellt werden sollen.
Schritt 2 Wählen Sie Ihren CRM-Anbieter aus
Wählen Sie das CRM aus, das Sie verbinden möchten.
- Öffnen Sie das Dropdown-Menü CRM-Anbieter.
- Wählen Sie das CRM aus, das Sie verbinden möchten.
Schritt 3 Verbinden Sie Ihr CRM
Verbinden Sie Ihr CRM mit der Authentifizierungsmethode, die für Ihren Anbieter verfügbar ist.
Wir versuchen, den Verbindungsprozess so einfach wie möglich zu gestalten. Bei bestimmten Integrationen (wie Gorgias oder Klaviyo) müssen Sie Sendcloud nur autorisieren, indem Sie dem bereitgestellten Verbindungsablauf folgen.
Wenn diese Option für Ihren Anbieter nicht verfügbar ist, müssen Sie stattdessen die erforderlichen API-Daten manuell eingeben.
Schritt 4 Legen Sie fest, wann Tickets erstellt werden
Verwenden Sie den Abschnitt Filter (Bedingungen), um auszuwählen, welche Sendungsausnahmen an Ihr CRM gesendet werden sollen.
Sie können Filter basierend auf den folgenden Bedingungen konfigurieren:
- Ausnahmetypen, wie Verloren, Beschädigt oder Verspätet
- Phasentypen, wie Unterwegs, Zur Zustellung bereitgestellt oder Sortiert
- Versanddienstleister
- Herkunftsländer
- Zielländer
Phasentypen beschreiben den normalen Verlauf einer Sendung. Ausnahmetypen beschreiben Lieferprobleme. Eine Sendung kann zu einem bestimmten Zeitpunkt entweder einer Phase oder einer Ausnahme entsprechen.
Alle Filterfelder sind optional.
Schritt 5 Richten Sie benutzerdefinierte Felder ein (falls verfügbar)
Einige CRM-Anbieter unterstützen möglicherweise benutzerdefinierte Felder.
Wenn diese Option verfügbar ist, können Sie damit festlegen, welche Sendcloud-Daten dem erstellten CRM-Ticket hinzugefügt werden.
Wenn keine Optionen für benutzerdefinierte Felder angezeigt werden, verwendet die Integration die Standardeinrichtung für diesen Anbieter.
Schritt 6 Speichern Sie Ihre Einstellungen
Nachdem Sie Ihre Verbindung und Filter konfiguriert haben, speichern Sie Ihre Einstellungen.
Sobald die Funktion aktiv ist, erstellt Sendcloud CRM-Tickets, wenn eine Sendung den konfigurierten Bedingungen entspricht.
Verwalten Sie Ihre Filter
Sie können einen oder mehrere Filter erstellen, um zu steuern, wann CRM-Tickets erstellt werden. Mit Filtern können Sie festlegen, welche Sendungsausnahmen basierend auf den von Ihnen festgelegten Bedingungen an Ihr CRM gesendet werden sollen.
Für jeden Filter können Sie:
- den Filter aktivieren oder deaktivieren
- die ausgewählten Bedingungen aktualisieren
- den Filter löschen, wenn Sie ihn nicht mehr benötigen
Innerhalb eines einzelnen Filters müssen alle ausgewählten Bedingungen erfüllt sein, bevor ein Ticket erstellt wird. Wenn Sie mehrere Filter erstellen, verwenden diese eine ODER-Logik. Das bedeutet, dass eine Sendung nur einem aktiven Filter entsprechen muss, um an Ihr CRM gesendet zu werden.
Durch das Anpassen Ihrer Filter können Sie steuern, welche Sendungsausnahmen mit Ihrem CRM geteilt werden, und sicherstellen, dass Ihr Team nur die relevantesten Tickets erhält.
💡 Beispiel
Angenommen, Sie erstellen diese beiden Filter:
- Filter 1: Ausnahmetyp ist Beschädigt und Versanddienstleister ist DHL
- Filter 2: Ausnahmetyp ist Beschädigt, Versanddienstleister ist DPD und Herkunftsland ist GB
Das bedeutet, dass Sie alle beschädigten DHL-Sendungen erhalten und beschädigte DPD-Sendungen nur dann, wenn sie aus Großbritannien stammen. Ein Ticket wird erstellt, sobald mindestens ein aktiver Filter zutrifft.
Fehlerbehebung
Ich kann mein CRM nicht verbinden
Prüfen Sie, ob Sie den richtigen CRM-Anbieter ausgewählt haben und ob Sie über die erforderlichen Admin- oder API-Berechtigungen in Ihrem CRM verfügen.
Es werden keine Tickets erstellt
Prüfen Sie Ihre CRM-Verbindung und überprüfen Sie Ihre Filterkonfiguration, um sicherzustellen, dass sie mit den Sendungsausnahmen übereinstimmt, die Sie senden möchten.
Ich sehe keine Optionen für benutzerdefinierte Felder
Benutzerdefinierte Felder sind möglicherweise nicht für alle CRM-Anbieter verfügbar. Wenn die Option nicht angezeigt wird, verwendet die Integration die Standardeinrichtung für diesen Anbieter.